Ventas y Control Comercial

El proceso de venta, también conocido como el embudo de venta, es una aproximación sistemática a la gestión de la venta de un producto o servicio.
El objetivo de definir la actividad comercial como proceso es para gestionar todas las actividades que están involucradas durante el trabajo de ventas. Se pretende conocer cuántas oportunidades son identificadas en cada una de las etapas de venta y tener una previsión lo más precisa posible en cuanto a expectativas de futuro.
Una oportunidad es la unidad de medida de la actividad comercial. La oportunidad sirve para identificar cada una de las ventas potenciales futuras y ayuda al vendedor diariamente a llevar un control hacia la consecución de la venta. Una etapa de venta es una fase de terminada del proceso donde podemos ubicar la oportunidad o venta prevista.

Las etapas de venta pueden ser diferentes para cada compañía pero generalmente incluyen los siguientes elementos:

Contacto Inicial
Oferta
Negociación
Cerrado Ganado
Cerrado Perdido

MyCRMweb tiene los siguientes módulos relacionados con el proceso de venta:

cuentas
contactos
potenciales
oportunidades
ofertas
pedidos

Cuentas guarda la información de las empresas involucradas en el proceso de ventas. Normalmente tenemos la información principal, direcciones, datos de clasificación y también campos adicionales que pueden ser creados por el administrador del CRM
Relacionado a la cuenta puede haber numerosos elementos como actividades, contactos, oportunidades, documentos y productos.
Contactos es el módulo que contiene toda la información de personas en la base de datos normalmente una persona puede ser enlazada a una Cuenta específica lo que quiere decir que trabaja ahí o puede estar sin enlace a Cuentas lo que significa que es independiente. Éste es un módulo muy importante para temas de marketing pues normalmente las campañas se enfocan a personas.
Oportunidades es el módulo que contiene todas aquellas oportunidades informadas por el equipo de ventas permitiendo perfilar el embudo y hacer previsiones precisas acerca de las ventas futuras de la compañía.
Presupuestos permite preparar ofertas que luego serán enviadas vía e-mail en formato PDF a los clientes. Es una herramienta muy poderosa y muy configurable que hará las delicias de su equipo de ventas dado lo fácil que es preparar una oferta.
Pedidos es un módulo que le permitirá a entrar los pedidos de sus clientes basado en su catálogo de productos y servicios. Luego podrá generar en PDF el pedido para el cliente. También es posible exportar los datos y grabarnos en su sistema de gestión o ERP.

Acciones recomendadas:

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